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出品：新浪财经上市公司询查院

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作家：天利

　　中药一直是广受争议的赛谈。一方面，中药是中华英才千里淀数千年留住的智谋结晶，广漠经典名方领有着普遍西药无法相比的实在宇宙使用历史，积贮了充裕的东谈主用教训，同期部分品种临床疗效已得到充分阐明，患者通晓度及用户黏性较高。

　　另一方面，部分中药家具的调养旨趣及疗效也遭到过质疑，唯西药论的呼声不乏充斥在投资者及患者之中，甚至部分中医药企业部分家具需要破耗上流的销售用度进行学术推行与市集西宾。

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　　笔者以为，之是以出现这种矛盾的景况，主要在于中药家具属性遮盖破钞与医疗两个维度，不同企业的市神气位及发展标的互异较大所导致。当今的中医药企业价值评价体系与仿制药企业及破钞企业的分析逻辑访佛，领有更高市占率，更强品牌力，更广营销渠谈的中药企业将得到更为充分的发展。

　　而始终来看，最初布局中药立异，股东出产、研发体系成立的企业则有望占据先发上风，在改日的市集竞争中获取更高的市神气位。玄虚来看，以下8家中药企业尤为值得暄和。

　　短期破钞逻辑：品牌力大于一切

　　在中医学中，病因的成见除率领起疾病的多样致病因素外，更潦倒的是指这些因素引起的机体的一系列病理改换和病理产物，这需要从因果链的关连来蚁合。是以中药时常根据功效加以区分，举例祛风、散寒、除湿、清热、理气、活血、安神等。

　　以日常生涯中较为常见的清热药物为例，具有清热作用的中药较多，单味中药包括金银花、连翘、菊花、板蓝根、蒲公英、黄芪、黄连、黄柏、栀子、石膏、知母等，中成药又包括牛黄解毒片、三黄片、黄连上清丸、金银花颗粒等。同期，参加医保目次名单的通用名中药又有广漠厂家出产，以牛黄清心丸为例，据丁香园Insight数据库领略，国内获取该家具上市许可的企业就有127家之多。

　　贵府起头：丁香园Insight数据库

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　　家具广漠且疗效趋于同质化，这么的竞争方式与化药仿制药较为访佛，患者及病院在选购中成药时品牌倾向性激烈，通用名调换的家具销量存在较大互异，这少量在仿制药中相同有所体现。

　　比如本年3月，贵州省医保局发布的《对于第六批国度组织药品面对带量采购（胰岛素专项）践诺情况的通报》领略，为止2月28日，国度第六批集采现实采购中选胰岛素381万支，占首年商定采购量141%，依然跨越了现实采购程度远超应达任务程度。可是，不同中选家具的采购程度互异较大，知名品牌其践诺程度普遍超出践诺要求，而自己市集占率就比较低的5家国内企业现实采购程度仅26%至56%不等，远低于举座程度。

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　　对比仿制药，中成药合适症规模更为普遍，同类家具数目更多，企业的品牌效应得到更为明显的放大。现实上，对于炮制工艺、药材质料等存在互异的中药而言，企业的品牌效应亦然其品控体系和家具疗效的面对体现。

　　以之前广受暄和的安宫牛黄丸为例，Insight数据库领略，国内共有151家企业获批出产安宫牛黄丸。而从市集份额来看，仅同仁堂一家企业就占据了安宫牛黄丸市集的半壁山河。访佛的情况并不特殊，举例东阿阿胶的阿胶系列家具，云南白药的白药系列家具，片仔癀的同名光谱消炎家具等。

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　　诸如斯类强势品种多为过程历史千里淀，传承已久的国度守秘配方品种，其疗效已在整年累月的实在宇宙使用中得到充分论证，进而建树起宏大的品牌壁垒。又由于中药疗程相对较长，需要始终实践论证疗效，同期短缺西药体系下表率化、可充重量化的评价体系，因此新晋品种难以通过“me-better”竣事对现存品种的至极。

　　因此，从家具属性看，中成药医疗逻辑已相对弱化，更多的是基于经典名方，围绕现存合适症存量市集进行博弈，与破钞市集较为访佛。在此布景下，领有知名品种、独家品种的企业价值改日仍会不时被市集充分挖掘。勾通功绩推崇玄虚探求，以下5家领有品种上风的中药企业或将成为短期行家业内的标杆企业。

　　从市集竞争方式来看，国内上市中药行业公司2022年 营收总数为3779.06亿元，其中前 10大收入公司收入贪图2142.68亿元，CR10约56.7%。勾通上文分析，对比日本汉方药行业的高面对度来看，改日我国中医药行业面对度仍有较大擢腾飞间，行业出清及投资并购或将抓续出现。

　　始终医疗逻辑：距离星辰大海还有多远？

　　始终来看，中医药行业的发展逻辑势必会归来到拓展调养范围，补充空缺的临床需求上来。连年来，中药立异药抓续火热，2021年全年累计获批12种中药新药，其中古代经典名方中药复方制剂3种，中药立异药9种。2022年仍然保抓较高的新药陈说速率，陈说数目达1551件，中药立异药获批数目为7件。

　　但从现存的市集响应来看，中药新药的抓续放量仍然短缺有用旅途，对于医保的依赖程度较大。其原因在于，由于中医药当代询查身手学体系尚未熟习，中医药与当代医学的询查模式、审评模式存在较大互异，因此立异中药大概带来的临床价值增量现实上是处于“黑箱”之中，短缺有用客不雅的探求评价表率。

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　　事实上，与西医不同，中医学表面访佛于一种特征判断，或者说是贝叶斯身手估量。举例，咱们不知谈这种药物的作用机理，可是中医通过中医学表面建树了一个特征库，而且支配这个特征库检索而且逐步靠拢措跻身手，这与西医的因果推理询查身手有本体上的区别。同期，由于中药具有化学身分及代谢产物复杂，可能同期作用于多个靶点等特征，套用西医的注册审批体系并非相配允洽。

　　因此，建树适用于中医药的临床疗效、病症有关的模子及完善的注册审评把柄体系尤为关节，是中药立异药长足发展的中枢基石，策略端也正在抓续发力，成立健全中药有关的审评注册体系。

　　2020年9月NMPA发布《中药注册分类及陈说贵府要求》，细化陈说贵府要求。新分类不再以物资基础当作区分类别的依据，而是相沿基于中医药表面和中医临床实践教训评价中药的有用性，强调坚抓以临床价值为导向。

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　　2021年2月国务院办公厅《对于加速中医药特质发展的多少策略方法》崇敬建议建树中医药表面、东谈主用教训、临床老练“三勾通”的中药注册审评把柄体系，积极探索建树中药实在宇宙询查把柄体系。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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　　2023年2月10日，国度药监局发布《中药注册不停额外礼貌》，《礼貌》中指出苦求注册的中药具有东谈主用教训的，可根据东谈主用教训对药物安全性，有用性的相沿程度，合理提交相应的陈说材料；得志相应条目的处方可简化工艺询查，豁免非临床有用性询查，豁免I期、II期临床老练等；引入实在宇宙把柄当作相沿家具上市的依据。

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　　在策略的随便相沿下，中医药企业对于立异研发的爱重程度权贵擢升。据wind领略，74家中药上市公司研发用度总和从2018年的62.03亿元高潮至2022年的96.2亿元，年复合增长率为11.59%。其中，研发用度占营收比例跨越5%，且研发用度皆备值跨越5亿元的共有3家企业，分别为康缘药业、天士力、以岭药业。从家具来看，三家企业在研管线丰富，多个管线步入临床，有望成为中药立异药赛谈发展之下的主要获益者。

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